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智通财经APP获悉,小摩发布研究报告称,将中国神华(01088)目标价由30港元下调至20港元,评级由“增持”一举降至“减持”,以反映其股息未达市场预期。另将兖矿能源(01171)目标价由28港元上调至32港元,以及评级由“中性”升至“增持”,以反映其高派息率和在优质海运煤市场上有更高敞口。
报告中称,当内地运输恢复正常、以及海运的紧张局面有所缓和,或会令今年煤炭市场更加平衡,预计煤炭平均价格平均跌近30%至每吨910元人民币,意味此价格仍高于自2019年以来的平均水平,并相信兖矿能源及中国神华仍为“现金牛”。
该行预计,今年煤炭销售均价为负面势头,并相信配对交易(PairTrade)将是今年于煤炭板块的最佳投资策略,即长仓兖矿,短仓神华。整体而言,该行预计今年内地煤炭产量将增长6%,超出今年需求增长的3%,而今年煤炭售价或平均跌30%。
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